Roles
El sistema de roles controla qué puede hacer cada usuario en la plataforma. Cada rol tiene un conjunto específico de permisos que determinan el acceso a funcionalidades.
Roles Disponibles
La plataforma cuenta con tres roles principales:
Operador 👤
Perfil: Usuario estándar que trabaja con contratos en el día a día.
Permisos
✅ Puede:
Crear contratos con firma electrónica
Crear contratos sin firma electrónica
Ver sus propios contratos
Editar contratos antes de enviarlos
Reenviar notificaciones a firmantes
Acceder a plantillas de documentos
Ver el dashboard con sus métricas
Gestionar su cuenta personal
Cambiar su contraseña
Ver su actividad
❌ No puede:
Ver contratos de otros usuarios (excepto los de toda la sucursal en algunos casos)
Crear o editar usuarios
Gestionar sucursales
Ver transacciones de pago
Comprar créditos (depende de configuración)
Acceder a configuración global
Ver reportes de otras sucursales
Eliminar contratos
Ideal Para:
Agentes inmobiliarios
Personal de atención al cliente
Operadores de sucursal
Asesores comerciales
Personal en período de prueba
Limitaciones Importantes:
Solo accede a información de su propia actividad
No puede modificar parámetros del sistema
Requiere supervisión para tareas administrativas
No puede ver información sensible de la empresa
Supervisor 👔
Perfil: Coordinador o jefe de área con más permisos que un operador.
Permisos
✅ Puede hacer todo lo de Operador, más:
Ver todos los contratos de su sucursal
Gestionar plantillas de documentos
Acceder a parámetros del sistema
Ver reportes avanzados de su sucursal
Ver listado de usuarios (solo consulta)
Supervisar actividad del equipo
Acceder a métricas comparativas
⚠️ Acceso Limitado:
Puede ver usuarios pero no crearlos/editarlos
Puede consultar sucursales pero no modificarlas
No puede ver transacciones de pago completas
No puede cambiar roles de usuarios
❌ No puede:
Crear, editar o eliminar usuarios
Crear o modificar sucursales
Ver historial completo de pagos
Acceder a configuración de facturación
Cambiar configuraciones globales de seguridad
Ver reportes de todas las sucursales (solo las asignadas)
Ideal Para:
Jefes de sucursal
Coordinadores de equipo
Responsables de área
Supervisores operativos
Encargados regionales
Responsabilidades Típicas:
Supervisar creación de contratos del equipo
Revisar contratos pendientes
Capacitar operadores
Generar reportes para gerencia
Resolver problemas operativos
Administrador 👑
Perfil: Control total de la plataforma. Máxima responsabilidad.
Permisos
✅ Acceso Total:
Usuarios:
Crear nuevos usuarios
Editar información de cualquier usuario
Cambiar roles
Activar/desactivar cuentas
Resetear contraseñas
Ver actividad de todos los usuarios
Sucursales:
Crear nuevas sucursales
Editar información de sucursales
Activar/desactivar sucursales
Asignar usuarios a sucursales
Contratos:
Ver todos los contratos de todas las sucursales
Gestionar contratos de cualquier usuario
Cancelar contratos
Acceder a documentos firmados
Pagos y Créditos:
Ver historial completo de transacciones
Comprar créditos
Descargar comprobantes
Canjear cupones
Ver saldo global
Documentos:
Crear plantillas
Editar cualquier plantilla
Eliminar plantillas
Gestionar variables
Reportes:
Acceder a todos los reportes
Ver métricas de todas las sucursales
Exportar datos
Análisis completo
Configuración:
Modificar parámetros globales
Configurar notificaciones
Gestionar integraciones
Acceder a logs del sistema
Ideal Para:
Dueños de la inmobiliaria
Gerentes generales
Directores
Personal de IT/Sistemas
Responsables de seguridad informática
Responsabilidades:
Gestión completa del equipo
Seguridad de la plataforma
Control presupuestario (créditos)
Configuración y parametrización
Soporte a supervisores y operadores
Auditoría y compliance
Comparación de Roles
Tabla Comparativa
Crear contratos
✅
✅
✅
Ver propios contratos
✅
✅
✅
Ver contratos de sucursal
❌
✅
✅
Ver todos los contratos
❌
❌
✅
Crear plantillas
❌
✅
✅
Ver usuarios
❌
👁️ Solo ver
✅
Gestionar usuarios
❌
❌
✅
Ver sucursales
❌
👁️ Solo ver
✅
Gestionar sucursales
❌
❌
✅
Ver reportes básicos
✅
✅
✅
Ver reportes avanzados
❌
✅ Limitado
✅
Ver pagos
❌
❌
✅
Comprar créditos
❌*
❌*
✅
Configuración global
❌
❌
✅
*Puede variar según configuración de la inmobiliaria
Asignación de Roles
Al crear un usuario
Cambiar rol de usuario existente
⚠️ Efectos inmediatos:
El cambio aplica inmediatamente
El usuario verá nuevos permisos al recargar
Funcionalidades se muestran/ocultan según el nuevo rol
Principio de Menor Privilegio
¿Qué significa?
Dar a cada usuario solo los permisos que necesita para hacer su trabajo, nada más.
¿Por qué es importante?
Seguridad:
Reduce riesgo de errores accidentales
Limita daño potencial de cuenta comprometida
Protege información sensible
Organización:
Interfaz más simple para cada usuario
Menos distracciones
Foco en su rol específico
Auditoría:
Facilita rastreo de acciones
Responsabilidades claras
Control de cambios
Cómo Aplicarlo
✅ Empieza con Operador
Nuevos empleados comienzan con mínimos permisos
Aumenta según necesidad comprobada
Nunca des administrador "por las dudas"
✅ Revisa regularmente
Cada 3-6 meses revisa roles asignados
Baja permisos si ya no son necesarios
Documenta razones de permisos elevados
✅ Capacita según el rol
Operadores: Uso básico
Supervisores: Gestión de equipo
Administradores: Configuración y seguridad
Casos de Uso Comunes
Nuevo Empleado
Escenario: Contratas un nuevo agente inmobiliario
Promoción a Jefe de Sucursal
Escenario: Un operador pasa a ser jefe de sucursal
Gerente General
Escenario: Incorporas gerente con responsabilidad total
Soporte IT
Escenario: Personal técnico necesita acceso para soporte
Seguridad por Rol
Operadores
Riesgos:
Bajos, permisos limitados
Puede crear contratos erróneos
Afecta solo su trabajo
Controles:
Supervisar creación de contratos
Revisar actividad semanal
Capacitación continua
Supervisores
Riesgos:
Medios, acceso a más información
Puede ver datos de toda la sucursal
Puede modificar plantillas
Controles:
Auditar cambios en plantillas
Monitorear accesos a reportes
Revisar actividad mensual
Administradores
Riesgos:
Altos, acceso total
Puede crear/eliminar usuarios
Acceso a información financiera
Puede cambiar configuraciones críticas
Controles:
Limitar cantidad de administradores (máx 3-4)
Auditoría detallada de acciones
Contraseñas más fuertes
Cambio de contraseña cada 60-90 días
Notificaciones de cambios importantes
Buenas Prácticas
Al asignar roles
✅ Documenta decisiones
Por qué cada persona tiene su rol
Fecha de asignación
Revisión periódica
✅ Capacita adecuadamente
Entrenamiento específico por rol
Explica límites y responsabilidades
Proporciona manuales correspondientes
✅ Revisa periódicamente
Cada trimestre o semestre
Cuando hay cambios organizacionales
Antes y después de auditorías
Al gestionar roles
✅ Comunica cambios
Notifica al usuario antes de cambiar
Explica razones
Da tiempo de adaptación
✅ Mantén trazabilidad
Registra cambios de roles
Documenta quién hizo el cambio
Fecha y motivo
Seguridad
✅ Principio de necesidad
Solo dar acceso necesario
Tiempo limitado si es temporal
Revisar permisos regularmente
✅ Separación de funciones
No todos administradores
Distribuir responsabilidades
Checks and balances
Preguntas Frecuentes
Próximos Pasos
Aprende a crear y gestionar usuarios
Configura sucursales para tu equipo
Revisa reportes según tu rol