Roles
El sistema de roles controla qué puede hacer cada usuario en la plataforma. Cada rol tiene un conjunto específico de permisos que determinan el acceso a funcionalidades.
Roles Disponibles
La plataforma cuenta con tres roles principales:
Operador 👤
Perfil: Usuario estándar que trabaja con contratos en el día a día.
Permisos
✅ Puede:
Crear contratos con firma electrónica
Crear contratos sin firma electrónica
Ver sus propios contratos
Editar contratos antes de enviarlos
Reenviar notificaciones a firmantes
Acceder a plantillas de documentos
Ver el dashboard con sus métricas
Gestionar su cuenta personal
Cambiar su contraseña
Ver su actividad
❌ No puede:
Ver contratos de otros usuarios (excepto los de toda la sucursal en algunos casos)
Crear o editar usuarios
Gestionar sucursales
Ver transacciones de pago
Comprar créditos (depende de configuración)
Acceder a configuración global
Ver reportes de otras sucursales
Eliminar contratos
Ideal Para:
Agentes inmobiliarios
Personal de atención al cliente
Operadores de sucursal
Asesores comerciales
Personal en período de prueba
Limitaciones Importantes:
Solo accede a información de su propia actividad
No puede modificar parámetros del sistema
Requiere supervisión para tareas administrativas
No puede ver información sensible de la empresa
Supervisor 👔
Perfil: Coordinador o jefe de área con más permisos que un operador.
Permisos
✅ Puede hacer todo lo de Operador, más:
Ver todos los contratos de su sucursal
Gestionar plantillas de documentos
Acceder a parámetros del sistema
Ver reportes avanzados de su sucursal
Ver listado de usuarios (solo consulta)
Supervisar actividad del equipo
Acceder a métricas comparativas
⚠️ Acceso Limitado:
Puede ver usuarios pero no crearlos/editarlos
Puede consultar sucursales pero no modificarlas
No puede ver transacciones de pago completas
No puede cambiar roles de usuarios
❌ No puede:
Crear, editar o eliminar usuarios
Crear o modificar sucursales
Ver historial completo de pagos
Acceder a configuración de facturación
Cambiar configuraciones globales de seguridad
Ver reportes de todas las sucursales (solo las asignadas)
Ideal Para:
Jefes de sucursal
Coordinadores de equipo
Responsables de área
Supervisores operativos
Encargados regionales
Responsabilidades Típicas:
Supervisar creación de contratos del equipo
Revisar contratos pendientes
Capacitar operadores
Generar reportes para gerencia
Resolver problemas operativos
Administrador 👑
Perfil: Control total de la plataforma. Máxima responsabilidad.
Permisos
✅ Acceso Total:
Usuarios:
Crear nuevos usuarios
Editar información de cualquier usuario
Cambiar roles
Activar/desactivar cuentas
Resetear contraseñas
Ver actividad de todos los usuarios
Sucursales:
Crear nuevas sucursales
Editar información de sucursales
Activar/desactivar sucursales
Asignar usuarios a sucursales
Contratos:
Ver todos los contratos de todas las sucursales
Gestionar contratos de cualquier usuario
Cancelar contratos
Acceder a documentos firmados
Pagos y Créditos:
Ver historial completo de transacciones
Comprar créditos
Descargar comprobantes
Canjear cupones
Ver saldo global
Documentos:
Crear plantillas
Editar cualquier plantilla
Eliminar plantillas
Gestionar variables
Reportes:
Acceder a todos los reportes
Ver métricas de todas las sucursales
Exportar datos
Análisis completo
Configuración:
Modificar parámetros globales
Configurar notificaciones
Gestionar integraciones
Acceder a logs del sistema
Ideal Para:
Dueños de la inmobiliaria
Gerentes generales
Directores
Personal de IT/Sistemas
Responsables de seguridad informática
Responsabilidades:
Gestión completa del equipo
Seguridad de la plataforma
Control presupuestario (créditos)
Configuración y parametrización
Soporte a supervisores y operadores
Auditoría y compliance
Comparación de Roles
Tabla Comparativa
Crear contratos
✅
✅
✅
Ver propios contratos
✅
✅
✅
Ver contratos de sucursal
❌
✅
✅
Ver todos los contratos
❌
❌
✅
Crear plantillas
❌
✅
✅
Ver usuarios
❌
👁️ Solo ver
✅
Gestionar usuarios
❌
❌
✅
Ver sucursales
❌
👁️ Solo ver
✅
Gestionar sucursales
❌
❌
✅
Ver reportes básicos
✅
✅
✅
Ver reportes avanzados
❌
✅ Limitado
✅
Ver pagos
❌
❌
✅
Comprar créditos
❌*
❌*
✅
Configuración global
❌
❌
✅
*Puede variar según configuración de la inmobiliaria
Asignación de Roles
Al crear un usuario
Cambiar rol de usuario existente
⚠️ Efectos inmediatos:
El cambio aplica inmediatamente
El usuario verá nuevos permisos al recargar
Funcionalidades se muestran/ocultan según el nuevo rol
Principio de Menor Privilegio
¿Qué significa?
Dar a cada usuario solo los permisos que necesita para hacer su trabajo, nada más.
¿Por qué es importante?
Seguridad:
Reduce riesgo de errores accidentales
Limita daño potencial de cuenta comprometida
Protege información sensible
Organización:
Interfaz más simple para cada usuario
Menos distracciones
Foco en su rol específico
Auditoría:
Facilita rastreo de acciones
Responsabilidades claras
Control de cambios
Cómo Aplicarlo
✅ Empieza con Operador
Nuevos empleados comienzan con mínimos permisos
Aumenta según necesidad comprobada
Nunca des administrador "por las dudas"
✅ Revisa regularmente
Cada 3-6 meses revisa roles asignados
Baja permisos si ya no son necesarios
Documenta razones de permisos elevados
✅ Capacita según el rol
Operadores: Uso básico
Supervisores: Gestión de equipo
Administradores: Configuración y seguridad
Casos de Uso Comunes
Nuevo Empleado
Escenario: Contratas un nuevo agente inmobiliario
Promoción a Jefe de Sucursal
Escenario: Un operador pasa a ser jefe de sucursal
Gerente General
Escenario: Incorporas gerente con responsabilidad total
Soporte IT
Escenario: Personal técnico necesita acceso para soporte
Seguridad por Rol
Operadores
Riesgos:
Bajos, permisos limitados
Puede crear contratos erróneos
Afecta solo su trabajo
Controles:
Supervisar creación de contratos
Revisar actividad semanal
Capacitación continua
Supervisores
Riesgos:
Medios, acceso a más información
Puede ver datos de toda la sucursal
Puede modificar plantillas
Controles:
Auditar cambios en plantillas
Monitorear accesos a reportes
Revisar actividad mensual
Administradores
Riesgos:
Altos, acceso total
Puede crear/eliminar usuarios
Acceso a información financiera
Puede cambiar configuraciones críticas
Controles:
Limitar cantidad de administradores (máx 3-4)
Auditoría detallada de acciones
Contraseñas más fuertes
Cambio de contraseña cada 60-90 días
Notificaciones de cambios importantes
Buenas Prácticas
Al asignar roles
✅ Documenta decisiones
Por qué cada persona tiene su rol
Fecha de asignación
Revisión periódica
✅ Capacita adecuadamente
Entrenamiento específico por rol
Explica límites y responsabilidades
Proporciona manuales correspondientes
✅ Revisa periódicamente
Cada trimestre o semestre
Cuando hay cambios organizacionales
Antes y después de auditorías
Al gestionar roles
✅ Comunica cambios
Notifica al usuario antes de cambiar
Explica razones
Da tiempo de adaptación
✅ Mantén trazabilidad
Registra cambios de roles
Documenta quién hizo el cambio
Fecha y motivo
Seguridad
✅ Principio de necesidad
Solo dar acceso necesario
Tiempo limitado si es temporal
Revisar permisos regularmente
✅ Separación de funciones
No todos administradores
Distribuir responsabilidades
Checks and balances
Preguntas Frecuentes
¿Puedo crear roles personalizados?
No en la versión actual
Los tres roles cubren la mayoría de casos
Para necesidades especiales, contacta a soporte
¿Un usuario puede tener múltiples roles?
No, solo un rol por usuario
El rol define todos sus permisos
Crea múltiples cuentas si es necesario (no recomendado)
¿Puedo tener varios administradores?
Sí, sin límite técnico
Recomendado: Mínimo 2 para respaldo
No más de 3-4 por seguridad
¿Los supervisores pueden ver contratos de otras sucursales?
No, solo de su sucursal asignada
Administradores ven todas
Útil para estructura multi-sucursal
¿Qué rol necesito para comprar créditos?
Generalmente solo Administradores
Puede configurarse para Supervisores si lo requiere tu inmobiliaria
Contacta a tu administrador
¿Se puede limitar un Administrador a ciertas funciones?
No en el rol estándar
Todos los administradores tienen acceso completo
Si necesitas permisos granulares, contacta a [email protected]
Próximos Pasos
Aprende a crear y gestionar usuarios
Configura sucursales para tu equipo
Revisa reportes según tu rol