El módulo de Reportes te proporciona análisis detallados y visualizaciones de la actividad de tu plataforma, permitiéndote tomar decisiones basadas en datos.
Acceso al Módulo
Haz clic en Reportes en el menú lateral.
Vista General del Dashboard de Reportes
Selector de Período
En la esquina superior derecha, puedes seleccionar el período de análisis:
Últimos 7 días - Vista semanal
Últimos 30 días - Vista mensual (predeterminado)
Últimos 90 días - Vista trimestral
Último año - Vista anual
Todos los datos se actualizan automáticamente al cambiar el período
Botón Exportar
Descarga todos los datos del período actual en formato:
CSV (valores separados por comas)
Ideal para análisis en Excel
Incluye todas las métricas y detalles
Tarjetas de Métricas Principales
Contratos Totales
Qué muestra:
Cantidad total de contratos en el período seleccionado
Incluye todos los estados (pendientes, completos, cancelados)
Indicador de cambio:
Porcentaje de cambio respecto al período anterior
🟢 Verde con ↑ = Crecimiento
🔴 Rojo con ↓ = Disminución
Cómo interpretarlo:
Alto crecimiento: Tu negocio está expandiéndose
Estable: Operación constante
Disminución: Revisa si es estacional o hay problema
Firmantes Activos
Qué muestra:
Número de personas únicas que han participado en contratos
Incluye locadores, locatarios y garantes
Solo cuenta una vez a cada persona
Indicador de cambio:
Cambio porcentual vs período anterior
Cómo interpretarlo:
Muchos firmantes: Gran alcance de clientes
Pocos firmantes: Clientes recurrentes o baja actividad
Crecimiento: Expansión de cartera
Créditos Usados
Qué muestra:
Total de créditos consumidos en el período
Equivale a contratos con firma electrónica creados
Indicador de cambio:
Variación respecto a período anterior
Cómo interpretarlo:
Permite proyectar compras futuras
Identifica picos de consumo
Ayuda a optimizar compra de paquetes
Tasa de Finalización
Qué muestra:
Porcentaje de contratos que llegan a estado COMPLETO
Gráfico de barras que muestra la evolución de contratos creados mes a mes.
Eje X: Meses (ej: Enero, Febrero, Marzo)
Eje Y: Cantidad de contratos
Cómo Usarlo
Identifica tendencias:
Picos estacionales (ej: más contratos en enero-febrero)
Meses bajos (oportunidad de promociones)
Crecimiento o decrecimiento sostenido
Planificación:
Compra de créditos antes de meses altos
Contratación de personal para temporadas pico
Estrategias de marketing en meses bajos
Comparación año a año:
Si seleccionas "Último año", puedes ver 12 meses
Compara con datos del año anterior (externo)
Ejemplo de Interpretación
Si ves:
Análisis:
Pico en enero-febrero (temporada alta de mudanzas)
Caída en marzo-abril (temporada baja)
Planifica compra de créditos en diciembre
Prepara ofertas en marzo para impulsar
Gráfico: Contratos por Tipo
Descripción
Gráfico circular (pie chart) que muestra la distribución de contratos según su tipo.
Tipos mostrados:
🔵 VIVIENDA
🟢 COMERCIAL
🟣 COCHERA
🟠 VIVIENDA TEMPORAL
🔴 RESCISIÓN
Cómo Usarlo
Identifica tu especialidad:
Tipo dominante = tu nicho de mercado
Tipos minoritarios = oportunidades de crecimiento
Estrategia de negocio:
Focaliza marketing en tu tipo principal
Desarrolla experiencia en tipos frecuentes
Considera expandir a tipos poco representados
Ejemplo de Interpretación
Si ves:
Análisis:
Especialización en viviendas residenciales
Oportunidad de crecer en comerciales
Cocheras complementan servicio
Temporales nicho pequeño pero valioso
Gráfico: Actividad Semanal
Descripción
Gráfico de líneas que muestra dos métricas por día de la semana:
Línea Azul: Contratos Creados
Línea Celeste: Firmas Completadas
Cómo Usarlo
Identifica patrones:
Días de mayor creación de contratos
Días de mayor actividad de firmantes
Brecha entre creación y firma
Optimización operativa:
Programa seguimientos en días de baja actividad
Asigna personal según días pico
Envía recordatorios en días de baja firma
Ejemplo de Interpretación
Si ves:
Análisis:
Mitad de semana = pico de creación
Viernes = pico de firmas (la gente tiene más tiempo)
Lunes = inicio lento
Acción: Envía recordatorios los jueves para firmar el viernes
Tabla: Resumen por Sucursal
Descripción
Tabla detallada que desglosa la actividad por cada sucursal de tu inmobiliaria.
Columnas:
Columna
Descripción
Sucursal
Nombre de la sucursal
Contratos
Total de contratos creados
Firmados
Contratos en estado COMPLETO
Pendientes
Contratos aún sin completar
Tasa Éxito
Porcentaje de contratos completados
Cómo Usarlo
Comparación de rendimiento:
Identifica sucursales más productivas
Detecta sucursales con problemas
Compara tasas de éxito
Gestión de recursos:
Asigna más recursos a sucursales productivas
Capacita sucursales con baja tasa de éxito
Replica buenas prácticas de las mejores
Evaluación de personal:
Vincula rendimiento con equipo de cada sucursal
Identifica necesidades de capacitación
Ejemplo de Interpretación
Análisis:
Centro y Sur: Excelente rendimiento
Norte: Problemas de conversión
Acción: Investigar qué pasa en Norte
¿Personal menos capacitado?
¿Clientes con más dudas?
¿Problemas de comunicación?
Uso Estratégico de Reportes
Reportes Semanales
1
Revisa actividad de la semana pasada
Analiza contratos creados, firmados y pendientes
Identifica seguimientos necesarios
2
Compara con semana anterior
Observa tendencias de crecimiento o caída
3
Identifica contratos pendientes de seguimiento
Prioriza por antigüedad o valor
4
Planifica acciones de la semana
Asigna tareas y recordatorios al equipo
Reportes Mensuales
1
Analiza el mes completo
Revisa métricas agregadas y comparativas
2
Compara con mismo mes año anterior
Detecta estacionalidad y cambios relevantes
3
Verifica cumplimiento de metas
Evalúa si se alcanzaron objetivos mensuales
4
Ajusta estrategias del mes siguiente
Implementa mejoras y campañas si es necesario
Reportes Trimestrales
1
Evalúa tendencias a largo plazo
Observa patrones más amplios que en meses
2
Proyecta necesidades de créditos
Planifica compras de paquetes para el próximo trimestre
3
Identifica estacionalidad
Ajusta operaciones para temporadas altas/bajas
4
Planifica contrataciones o inversiones
Toma decisiones de recursos a mediano plazo
Reportes Anuales
1
Análisis completo del año
Revisión global de métricas y KPIs
2
Comparación con años anteriores
Evalúa crecimiento y cambios estructurales
3
Definición de objetivos del próximo año
Fija metas estratégicas y operativas
4
Presupuesto de créditos anual
Planifica inversión en créditos según demanda
Exportación de Datos
Cómo Exportar
1
Selecciona el período deseado
2
Haz clic en "Exportar"
3
Se descarga un archivo CSV
4
Abre con Excel, Google Sheets, etc.
Qué Incluye
El archivo CSV contiene:
Todas las métricas principales
Desglose por sucursal
Datos de contratos individuales
Timestamps y referencias
Usos del CSV
Análisis profundo:
Gráficos personalizados en Excel
Cruces de datos complejos
Reportes para dirección
Integración:
Importar a tu sistema de gestión
Combinar con datos financieros
Análisis con otras herramientas
Auditoría:
Respaldo de actividad
Verificación de facturación
Registros históricos
Interpretación Avanzada
KPIs Recomendados
1
Velocidad de Conversión
Tiempo promedio de PENDIENTE a COMPLETO
Meta: Menos de 48 horas
2
Tasa de Abandono
Contratos que quedan pendientes más de 7 días
Meta: Menos del 10%
3
Productividad por Usuario
Contratos creados por operador
Identifica top performers
4
Retorno sobre Créditos
Ingresos generados / Costo de créditos
Mide rentabilidad del sistema
Alertas a Considerar
🔴 Alerta Roja:
Tasa de finalización bajo 60%
Más de 20% de contratos con +7 días pendientes
Disminución de 30%+ en cualquier métrica
🟡 Alerta Amarilla:
Tasa de finalización 60-75%
10-20% contratos con +7 días pendientes
Disminución de 15-30% en métricas
🟢 Todo Bien:
Tasa de finalización +75%
Menos de 10% contratos pendientes antiguos
Métricas estables o en crecimiento
Preguntas Frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
- En tiempo real al recargar la página - Automáticamente cada 5 minutos
¿Puedo ver reportes de períodos anteriores?
- Sí, selecciona el período en el selector superior - El histórico está disponible sin límite
¿Los datos incluyen todas las sucursales?
- Sí, si eres administrador ves todas - Si eres operador, solo ves tu sucursal
¿Puedo programar envío de reportes por email?
- Actualmente no automático - Exporta y envía manualmente - Próximamente: Reportes programados
¿Los contratos sin firma electrónica se cuentan?
- No en créditos usados - Sí en total de contratos - Identificados como tipo "Sin firma"
Mejores Prácticas
✅ Revisa reportes regularmente (al menos semanalmente)
✅ Compara períodos para identificar tendencias
✅ Exporta datos mensualmente para respaldo
✅ Comparte con el equipo para alineación
✅ Define metas basadas en histórico
✅ Toma acciones basadas en los datos, no intuición
❌ No ignores tendencias negativas
❌ No tomes decisiones solo con datos de un día
❌ No compares períodos no comparables (ej: enero vs julio)
Próximos Pasos
Configura usuarios y permisos para acceso a reportes
Revisa transacciones de pagos para análisis financiero