Reportes

El módulo de Reportes te proporciona análisis detallados y visualizaciones de la actividad de tu plataforma, permitiéndote tomar decisiones basadas en datos.

Acceso al Módulo

Haz clic en Reportes en el menú lateral.

Vista General del Dashboard de Reportes

Selector de Período

En la esquina superior derecha, puedes seleccionar el período de análisis:

• Últimos 7 días - Vista semanal

• Últimos 30 días - Vista mensual (predeterminado)

• Últimos 90 días - Vista trimestral

• Último año - Vista anual

Todos los datos se actualizan automáticamente al cambiar el período

Botón Exportar

Descarga todos los datos del período actual en formato:

• CSV (valores separados por comas)

• Ideal para análisis en Excel

• Incluye todas las métricas y detalles

Tarjetas de Métricas Principales

Contratos Totales

Qué muestra:

• Cantidad total de contratos en el período seleccionado

• Incluye todos los estados (pendientes, completos, cancelados)

Indicador de cambio:

• Porcentaje de cambio respecto al período anterior

• 🟢 Verde con ↑ = Crecimiento

• 🔴 Rojo con ↓ = Disminución

Cómo interpretarlo:

• Alto crecimiento: Tu negocio está expandiéndose

• Estable: Operación constante

• Disminución: Revisa si es estacional o hay problema

Firmantes Activos

Qué muestra:

• Número de personas únicas que han participado en contratos

• Incluye locadores, locatarios y garantes

• Solo cuenta una vez a cada persona

Indicador de cambio:

• Cambio porcentual vs período anterior

Cómo interpretarlo:

• Muchos firmantes: Gran alcance de clientes

• Pocos firmantes: Clientes recurrentes o baja actividad

• Crecimiento: Expansión de cartera

Créditos Usados

Qué muestra:

• Total de créditos consumidos en el período

• Equivale a contratos con firma electrónica creados

Indicador de cambio:

• Variación respecto a período anterior

Cómo interpretarlo:

• Permite proyectar compras futuras

• Identifica picos de consumo

• Ayuda a optimizar compra de paquetes

Tasa de Finalización

Qué muestra:

• Porcentaje de contratos que llegan a estado COMPLETO

• Fórmula: (Contratos Completos / Contratos Creados) × 100

Indicador de cambio:

• Mejora o disminución de la efectividad

Cómo interpretarlo:

• +90% - Excelente, proceso muy eficiente

• 70-90% - Bien, rango normal

• -70% - Revisar proceso, puede haber problemas

Causas de baja tasa:

• Datos de contacto incorrectos

• Firmantes no responden emails

• Problemas en el proceso de firma

• Contratos complejos que intimidan

Gráfico: Contratos por Mes

Descripción

Gráfico de barras que muestra la evolución de contratos creados mes a mes.

Eje X: Meses (ej: Enero, Febrero, Marzo) Eje Y: Cantidad de contratos

Cómo Usarlo

Identifica tendencias:

• Picos estacionales (ej: más contratos en enero-febrero)

• Meses bajos (oportunidad de promociones)

• Crecimiento o decrecimiento sostenido

Planificación:

• Compra de créditos antes de meses altos

• Contratación de personal para temporadas pico

• Estrategias de marketing en meses bajos

Comparación año a año:

• Si seleccionas "Último año", puedes ver 12 meses

• Compara con datos del año anterior (externo)

Ejemplo de Interpretación

Si ves:

Enero: 45 contratos
Febrero: 52 contratos
Marzo: 30 contratos
Abril: 28 contratos

Análisis:

• Pico en enero-febrero (temporada alta de mudanzas)

• Caída en marzo-abril (temporada baja)

• Planifica compra de créditos en diciembre

• Prepara ofertas en marzo para impulsar

Gráfico: Contratos por Tipo

Descripción

Gráfico circular (pie chart) que muestra la distribución de contratos según su tipo.

Tipos mostrados:

• 🔵 VIVIENDA

• 🟢 COMERCIAL

• 🟣 COCHERA

• 🟠 VIVIENDA TEMPORAL

• 🔴 RESCISIÓN

Cómo Usarlo

Identifica tu especialidad:

• Tipo dominante = tu nicho de mercado

• Tipos minoritarios = oportunidades de crecimiento

Estrategia de negocio:

• Focaliza marketing en tu tipo principal

• Desarrolla experiencia en tipos frecuentes

• Considera expandir a tipos poco representados

Ejemplo de Interpretación

Si ves:

Vivienda: 65%
Comercial: 20%
Cochera: 10%
Temporal: 5%

Análisis:

• Especialización en viviendas residenciales

• Oportunidad de crecer en comerciales

• Cocheras complementan servicio

• Temporales nicho pequeño pero valioso

Gráfico: Actividad Semanal

Descripción

Gráfico de líneas que muestra dos métricas por día de la semana:

Línea Azul: Contratos Creados Línea Celeste: Firmas Completadas

Cómo Usarlo

Identifica patrones:

• Días de mayor creación de contratos

• Días de mayor actividad de firmantes

• Brecha entre creación y firma

Optimización operativa:

• Programa seguimientos en días de baja actividad

• Asigna personal según días pico

• Envía recordatorios en días de baja firma

Ejemplo de Interpretación

Si ves:

Lunes: 10 creados, 5 firmados
Martes: 12 creados, 8 firmados
Miércoles: 15 creados, 12 firmados
Jueves: 14 creados, 10 firmados
Viernes: 8 creados, 15 firmados

Análisis:

• Mitad de semana = pico de creación

• Viernes = pico de firmas (la gente tiene más tiempo)

• Lunes = inicio lento

Acción: Envía recordatorios los jueves para firmar el viernes

Tabla: Resumen por Sucursal

Descripción

Tabla detallada que desglosa la actividad por cada sucursal de tu inmobiliaria.

Columnas:

Columna	Descripción
Sucursal	Nombre de la sucursal
Contratos	Total de contratos creados
Firmados	Contratos en estado COMPLETO
Pendientes	Contratos aún sin completar
Tasa Éxito	Porcentaje de contratos completados

Cómo Usarlo

Comparación de rendimiento:

• Identifica sucursales más productivas

• Detecta sucursales con problemas

• Compara tasas de éxito

Gestión de recursos:

• Asigna más recursos a sucursales productivas

• Capacita sucursales con baja tasa de éxito

• Replica buenas prácticas de las mejores

Evaluación de personal:

• Vincula rendimiento con equipo de cada sucursal

• Identifica necesidades de capacitación

Ejemplo de Interpretación

Sucursal Centro:
  Contratos: 50 | Firmados: 45 | Pendientes: 5 | Tasa: 90%
  
Sucursal Norte:
  Contratos: 30 | Firmados: 18 | Pendientes: 12 | Tasa: 60%
  
Sucursal Sur:
  Contratos: 40 | Firmados: 36 | Pendientes: 4 | Tasa: 90%

Análisis:

• Centro y Sur: Excelente rendimiento

• Norte: Problemas de conversión

Acción: Investigar qué pasa en Norte

• ¿Personal menos capacitado?

• ¿Clientes con más dudas?

• ¿Problemas de comunicación?

Uso Estratégico de Reportes

Reportes Semanales

1

Revisa actividad de la semana pasada

• Analiza contratos creados, firmados y pendientes

• Identifica seguimientos necesarios

2

Compara con semana anterior

• Observa tendencias de crecimiento o caída

3

Identifica contratos pendientes de seguimiento

• Prioriza por antigüedad o valor

4

Planifica acciones de la semana

• Asigna tareas y recordatorios al equipo

Reportes Mensuales

1

Analiza el mes completo

• Revisa métricas agregadas y comparativas

2

Compara con mismo mes año anterior

• Detecta estacionalidad y cambios relevantes

3

Verifica cumplimiento de metas

• Evalúa si se alcanzaron objetivos mensuales

4

Ajusta estrategias del mes siguiente

• Implementa mejoras y campañas si es necesario

Reportes Trimestrales

1

Evalúa tendencias a largo plazo

• Observa patrones más amplios que en meses

2

Proyecta necesidades de créditos

• Planifica compras de paquetes para el próximo trimestre

3

Identifica estacionalidad

• Ajusta operaciones para temporadas altas/bajas

4

Planifica contrataciones o inversiones

• Toma decisiones de recursos a mediano plazo

Reportes Anuales

1

Análisis completo del año

• Revisión global de métricas y KPIs

2

Comparación con años anteriores

• Evalúa crecimiento y cambios estructurales

3

Definición de objetivos del próximo año

• Fija metas estratégicas y operativas

4

Presupuesto de créditos anual

• Planifica inversión en créditos según demanda

Exportación de Datos

Cómo Exportar

1

Selecciona el período deseado

2

Haz clic en "Exportar"

3

Se descarga un archivo CSV

4

Abre con Excel, Google Sheets, etc.

Qué Incluye

El archivo CSV contiene:

• Todas las métricas principales

• Desglose por sucursal

• Datos de contratos individuales

• Timestamps y referencias

Usos del CSV

Análisis profundo:

• Gráficos personalizados en Excel

• Cruces de datos complejos

• Reportes para dirección

Integración:

• Importar a tu sistema de gestión

• Combinar con datos financieros

• Análisis con otras herramientas

Auditoría:

• Respaldo de actividad

• Verificación de facturación

• Registros históricos

Interpretación Avanzada

KPIs Recomendados

1

Velocidad de Conversión

• Tiempo promedio de PENDIENTE a COMPLETO

• Meta: Menos de 48 horas

2

Tasa de Abandono

• Contratos que quedan pendientes más de 7 días

• Meta: Menos del 10%

3

Productividad por Usuario

• Contratos creados por operador

• Identifica top performers

4

Retorno sobre Créditos

• Ingresos generados / Costo de créditos

• Mide rentabilidad del sistema

Alertas a Considerar

🔴 Alerta Roja:

• Tasa de finalización bajo 60%

• Más de 20% de contratos con +7 días pendientes

• Disminución de 30%+ en cualquier métrica

🟡 Alerta Amarilla:

• Tasa de finalización 60-75%

• 10-20% contratos con +7 días pendientes

• Disminución de 15-30% en métricas

🟢 Todo Bien:

• Tasa de finalización +75%

• Menos de 10% contratos pendientes antiguos

• Métricas estables o en crecimiento

Preguntas Frecuentes

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

- En tiempo real al recargar la página - Automáticamente cada 5 minutos

¿Puedo ver reportes de períodos anteriores?

- Sí, selecciona el período en el selector superior - El histórico está disponible sin límite

¿Los datos incluyen todas las sucursales?

- Sí, si eres administrador ves todas - Si eres operador, solo ves tu sucursal

¿Puedo programar envío de reportes por email?

- Actualmente no automático - Exporta y envía manualmente - Próximamente: Reportes programados

¿Los contratos sin firma electrónica se cuentan?

- No en créditos usados - Sí en total de contratos - Identificados como tipo "Sin firma"

Mejores Prácticas

✅ Revisa reportes regularmente (al menos semanalmente) ✅ Compara períodos para identificar tendencias ✅ Exporta datos mensualmente para respaldo ✅ Comparte con el equipo para alineación ✅ Define metas basadas en histórico ✅ Toma acciones basadas en los datos, no intuición

❌ No ignores tendencias negativas ❌ No tomes decisiones solo con datos de un día ❌ No compares períodos no comparables (ej: enero vs julio)

Próximos Pasos

• Configura usuarios y permisos para acceso a reportes

• Revisa transacciones de pagos para análisis financiero

• Optimiza tu proceso de contratos basado en datos